永和转债将于11月1日上市交易。
可转债情况
永和转债债券等级为AA-级，等级较好，发行规模8.亿，规模较小。发行期限为5.年，其到期可收到的总金额为.30元，票面年化利率为3.11%，票面利率较高；将可转债作为纯债计算，假设年化利率为4%，纯债价值为95.24，纯债价值较高。
永和转债的正股永和股份（）最近一个交易日（10月28日）的收盘价为38.90元，转股价为33.64元，转股价值为.64。转股价值较高。
公司概况
浙江永和制冷股份有限公司成立于年,并于年9月17日改制为浙江永和制冷股份有限公司。总部地处素有中国“氟都”之称的浙江衢州。公司旗下有金华永和氟化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司及邵武永和金塘新材料有限公司等多家子公司。衢州、金华、内蒙古、福建邵武四地合计工业用地多亩,井采、选矿厂等矿业用地近5亩。
公司当前市值.90亿，市盈率31.94，市净率4.75，净资产收益率10.61%。
主要经营范围
许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(含危险货物);货物进出口;特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);安防设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;机械设备租赁;纸制品销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;集装箱销售;消防器材销售;汽车零配件批发;户外用品销售;摩托车及零配件批发;第二类医疗器械销售;金属切割及焊接设备销售;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市东港五路1号)
财务数据
年第三季度报告期内，公司实现营业收入.18元，比去年同期同比增长20.00%；实现归属于上市公司股东的净利润.95元，比去年同期同比增长38.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.61元，比去年同期同比增长13.06%。
筹资用途
（1）邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目；
（2）邵武永和金塘新材料有限公司年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目；
（3）补充流动资金。
项目风险
1、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响风险；2、募集资金投资项目产能不能完全消化的风险；3、募集资金投资项目未达预期收益的风险；4、“能源双控”的政策风险；5、中美贸易摩擦加剧的风险；6、美国商务部反倾销调查风险；7、国际出口业务持续下滑的风险；8、产业政策调整风险；9、新产品替代风险；10、重要原材料价格上行的风险；11、行业周期性波动风险。
永和股份股价走势：
近半年来永和股份团股价已有%左右的上涨幅度，股价处于相对高位，短期内股价会有一定的回调风险。
根据当前市场情绪及可转债行情，永和转债上市时预计会有10%的溢价，预计上市价值为.20元。